來源：第三只眼看零售 作者：陳星星
舟山水產(chǎn)加工企業(yè)正面臨著巨大的轉(zhuǎn)型壓力。
舟山漁場是我國最大的漁場。得益于豐富的漁業(yè)資源，舟山市成為我國最大的水產(chǎn)加工、出口基地。目前，舟山市共有水產(chǎn)加工企業(yè)300余家，出口企業(yè)100余家。2021年，全市水產(chǎn)出口量在全國的占比達(dá)到7%。
新冠疫情發(fā)生后，外貿(mào)訂單的減少，迫使外貿(mào)型企業(yè)開始轉(zhuǎn)型內(nèi)銷。舟山水產(chǎn)加工企業(yè)也開始尋求拓展國內(nèi)市場。而近年來，隨著國內(nèi)水產(chǎn)消費需求增加，商超開始重視水產(chǎn)經(jīng)營。為壓縮成本、引進(jìn)優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)，相關(guān)品類源頭直采也被提上了日程。
不久前，《第三只眼看零售》與舟山市普陀區(qū)經(jīng)信局聯(lián)合組織了一次“舟山優(yōu)勢水產(chǎn)品零供對接”活動。
但與各方較高的參與積極性相比，雙方在合作落地環(huán)節(jié)與美好的預(yù)期存在一定差距。由于雙方在商品運營的邏輯、采購模式、交易條件等方面存在認(rèn)知上的鴻溝，這使得看上去很好的零供對接，在實際過程中需要克服的苦難比想象重要大。
寧波踏船頭供應(yīng)鏈管理有限公司總經(jīng)理黃春琪認(rèn)為，這一問題的根源在于二者供需難以匹配。國內(nèi)外的差異，使長期從事外貿(mào)生意的舟山水產(chǎn)加工企業(yè)，在認(rèn)知觀念、產(chǎn)品開發(fā)、渠道運營等邏輯上和國內(nèi)零售商有所區(qū)別。
“這些工廠提供的商品可能只有5%是滿足零售商需求的。”他說道。
外貿(mào)訂單減少
渠道拓展必要性顯現(xiàn)
近年來，舟山外貿(mào)型水產(chǎn)加工企業(yè)面臨的形勢急轉(zhuǎn)直下。
一方面，企業(yè)外貿(mào)訂單大幅下降。今年一季度，舟山市水產(chǎn)品出口量為58611.1噸，較上年同期下降5.97%。與2019年相比，水產(chǎn)品出口量降幅已經(jīng)達(dá)到25.3%。2021年初，舟山市普陀區(qū)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，轄區(qū)內(nèi)55家外貿(mào)企業(yè)中，接近一半的企業(yè)外貿(mào)訂單降幅超過50%。
另一方面，外貿(mào)業(yè)務(wù)開展成本也在增加。據(jù)了解，水產(chǎn)企業(yè)的海運費用較之前增加達(dá)到2-3倍?！斑^去從寧波港到日本東京的海運費約700美元，現(xiàn)在至少要1400美元。”浙江浩昌食品有限公司負(fù)責(zé)人唐兆存說道。
在海運費之外，疫情下商品進(jìn)出口周期延長也意味著，生產(chǎn)廠家在產(chǎn)品儲存上花費更多，甚至還需要付出更多的運費將貨物從寧波港拉到上海才能裝船。這些都增加了企業(yè)的盈利壓力。
產(chǎn)品進(jìn)出口難度加大、成本增加等客觀因素影響下，轉(zhuǎn)型內(nèi)銷已經(jīng)成為外貿(mào)型水產(chǎn)加工企業(yè)的共識。普陀區(qū)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，60%的外貿(mào)型企業(yè)都有出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的需求。
實際上，在多數(shù)從業(yè)者看來，即便拋開疫情這一特殊因素，國內(nèi)市場也相較于外貿(mào)更具增長潛力。
從2018年到2021年，我國居民人均水產(chǎn)從11.4千克增長至14.2千克，增長近25%。在超市，水產(chǎn)也是各類商品中增幅最高的品類之一。與此同時，物流等基礎(chǔ)設(shè)施完善與養(yǎng)殖技術(shù)的成熟，使水產(chǎn)品運輸難、損耗大的問題正在逐漸被克服。原本主要在沿海消費的水產(chǎn)開始迅速向內(nèi)陸區(qū)域擴張，市場空間明顯增加。
目前，部分企業(yè)轉(zhuǎn)型內(nèi)銷已經(jīng)初見成效。其中，一個典型表現(xiàn)是，在外貿(mào)型企業(yè)因訂單減少，業(yè)績大幅下滑的同時，仍有一些企業(yè)因布局內(nèi)貿(mào)業(yè)績并未受到太大影響。
舉例來說，舟山某水產(chǎn)加工企業(yè)2015年前后開始布局國內(nèi)市場，去年，內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)營收已經(jīng)達(dá)到了8000萬元，在很大程度上彌補了外貿(mào)訂單減少的影響。而另一家企業(yè)負(fù)責(zé)人朱海雷告訴《第三只眼看零售》，通過過去兩年左右發(fā)展，目前自己公司的內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)占到整體營收的20%。
但在市場潛力之外，內(nèi)銷的難度明顯大于外貿(mào)。這也是絕大多數(shù)外貿(mào)型企業(yè)在業(yè)務(wù)受到嚴(yán)重沖擊后才被迫轉(zhuǎn)型的原因所在。
據(jù)了解，目前，水產(chǎn)加工企業(yè)的外貿(mào)訂單通常來自展會，后續(xù)的樣品確認(rèn)、合同簽訂經(jīng)郵件確認(rèn)即可。生產(chǎn)產(chǎn)品多以原材料或初級加工產(chǎn)品為主，客戶則會給出明確的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。
標(biāo)準(zhǔn)化、集約化的貿(mào)易模式下，企業(yè)具備基礎(chǔ)的生產(chǎn)加工能力即可滿足市場需求。但國內(nèi)市場則更為分散、復(fù)雜，對企業(yè)的經(jīng)營能力要求也相應(yīng)更高。在國內(nèi)外完全不同的市場環(huán)境中，尋求轉(zhuǎn)型的水產(chǎn)加工企業(yè)需要做的并非業(yè)務(wù)上的調(diào)整，而是搭建全新的業(yè)務(wù)體系。這個過程中，企業(yè)的經(jīng)營理念、品牌打造、產(chǎn)品開發(fā)、團(tuán)隊建設(shè)等都需要“從零開始”。
現(xiàn)實困境
與商超供需難以匹配
目前來看，外貿(mào)型水產(chǎn)加工企業(yè)的轉(zhuǎn)型困境在商超渠道中最為突出。多數(shù)企業(yè)和商超合作的意愿度較低，其銷售渠道以批發(fā)、餐飲等渠道為主。某家內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展多年的水產(chǎn)加工企業(yè)目前在商超渠道的銷售占比也不足30%。相應(yīng)的，部分商超水產(chǎn)采購也表示現(xiàn)階段更多會考慮本地批發(fā)商。
“對接活動結(jié)束后，有家湖南的零售企業(yè)想跟我們企業(yè)對接。但考慮到賬期等問題，我們最后還是放棄了?！庇衅髽I(yè)負(fù)責(zé)人說道。而浩昌食品生產(chǎn)的蝦米在零售渠道中，只選擇在盒馬鮮生銷售。
在外貿(mào)業(yè)務(wù)中，水產(chǎn)加工企業(yè)更多在做代加工與批發(fā)生意，接觸零售端相對較少。因而，水產(chǎn)加工企業(yè)的“生意”邏輯同商超需求難以直接匹配。這也是導(dǎo)致雙方對接困難的直接原因。
首先，在商品與運營層面，廠商不能針對商超需求提供整體產(chǎn)品與營銷方案。“在做外貿(mào)生意時，國外大的進(jìn)口商會告訴廠家他們需要怎樣的產(chǎn)品，甚至?xí)o出詳細(xì)的加工步驟，幫你在流水線上示范?！秉S春琪說道。
這種情況下，企業(yè)多扮演代工廠的角色，增加產(chǎn)品研發(fā)能力的必要性并不突出。但國內(nèi)，廠商面臨的可能是對市場與消費需求了解不足，不清楚自己需要什么產(chǎn)品、如何去做經(jīng)營的采購。因而，就需要廠商自身具備市場洞察能力、產(chǎn)品研發(fā)能力、運營服務(wù)能力。
支持其產(chǎn)品開發(fā)的團(tuán)隊搭建、產(chǎn)品定位、品牌打造都需要較長的時間和較多的資金投入?？梢钥吹降氖?，目前舟山水產(chǎn)加工企業(yè)更傾向于選擇跟已經(jīng)具備商品開發(fā)能力的零售商合作。比如Costco、盒馬等。
其次，在采購方式上，廠商出于成本考慮，更傾向于大批量生產(chǎn)發(fā)貨。但國內(nèi)碎片化的消費環(huán)境決定了，零售商多采用小批量、多批次的采購方式。
“我們超市想采購乳山生蠔，需求量大約在400箱。源頭廠商則要一次采購1800箱才可以發(fā)貨，所以這件事只能不了了之?！奔伟贅烦胁少徑?jīng)理鐘良科說道。目前，多數(shù)商超因為同樣的原因，選擇與當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商合作，而非源頭廠家。
供需不匹配的情況下，廠商投入難以獲得相應(yīng)回報，而零售商也不能通過源頭直采壓縮成本。這種合作也就難以為繼。
最后，在合作模式上，外貿(mào)型水產(chǎn)加工企業(yè)需要面對完全不同的交易規(guī)則。外貿(mào)業(yè)務(wù)中，水產(chǎn)加工企業(yè)只需按照訂單提供商品即可。國內(nèi)市場，零售企業(yè)針對供應(yīng)商的各類進(jìn)場費用、賬期制度等是外貿(mào)業(yè)務(wù)中不曾涉及的部分。面對經(jīng)營水平較低的零售商，廠商可能還需提供必要的經(jīng)營指導(dǎo)。
業(yè)務(wù)開展成本與難度加大，現(xiàn)金流壓力、回款風(fēng)險增加等因素作用下，多數(shù)水產(chǎn)加工企業(yè)在采訪中表達(dá)了，不會主動和零售企業(yè)合作的意愿。“兩三個月的賬期，可能會導(dǎo)致我們最后的利潤不及把錢存在銀行的利息。即便如此，結(jié)賬時我們還會遇到因產(chǎn)品銷售問題導(dǎo)致的扣錢、押款等?！敝凵侥乘a(chǎn)加工企業(yè)工作人員說道。
此外，外貿(mào)型水產(chǎn)企業(yè)需要面對更為激烈的競爭環(huán)境。唐兆存告訴《第三只眼看零售》，大量的“小作坊型”企業(yè)是轉(zhuǎn)型內(nèi)貿(mào)的主要對手。它們通過降低產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等方式壓縮了生產(chǎn)成本。由于消費者對于商品了解有限，因此這類低價商品銷售更好。
市場環(huán)境有所改善
破局需零供雙方協(xié)作
盡管開發(fā)面臨較大困難，但商超渠道也不是廠商應(yīng)該放棄的渠道。超市水產(chǎn)銷售較快的增速，意味著水產(chǎn)加工企業(yè)能獲得業(yè)績增長。而直接面向終端也是廠商提高利潤、打造品牌效應(yīng)的必經(jīng)之路。
舟山豐富水產(chǎn)資源，加上外貿(mào)企業(yè)較高的產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。因此，舟山的水產(chǎn)加工企業(yè)具備為商超提供優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品的能力。這是這類外貿(mào)企業(yè)能夠成功轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。
這類企業(yè)面臨的市場環(huán)境也有所改善。“近兩年，盒馬、Costco等超市開始選擇水產(chǎn)在一個單品上只引入一家供應(yīng)商，讓產(chǎn)品銷量有了保證。解決了廠商的部分顧慮，我們也陸續(xù)進(jìn)入了麥德龍、Costco等商超以及京東買菜等平臺?！敝凵侥乘a(chǎn)企業(yè)內(nèi)貿(mào)負(fù)責(zé)人說道。
朱海雷告訴《第三只眼看零售》，此次零供對接活動結(jié)束后，三江購物曾聯(lián)系他。對方給出的合作條件是，進(jìn)入超市只要繳納一定的產(chǎn)品質(zhì)保金即可，交貨后不需要再承擔(dān)其他風(fēng)險。賬期則控制在了5至7天。這樣的條件，我們是愿意跟他們談合作的。嘉百樂超市甚至愿意通過現(xiàn)金直采和優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。
針對訂單量與產(chǎn)品研發(fā)上存在的問題，零售品牌的自有品牌開發(fā)則起到了作用。“針對一些爆品，我們會將其作為自有品牌打造。這類商品我們就會直接和源頭商家對接?！蹦尺B鎖商超水產(chǎn)負(fù)責(zé)人告訴《第三只眼看零售》。而這也在很大程度上解決了廠商面臨的研發(fā)能力不足，采購量小的問題。
在此之外，一些規(guī)模較小的商超企業(yè)也在嘗試通過聯(lián)合采購的模式解決起訂量不足的問題?！拔覀円蚕Ｍ麖S商也可以整合他們手頭的商家資源，讓同一個區(qū)域或運輸線路上的零售商有機會一起集中訂貨。”鐘良科說道。
作為廠商，舟山水產(chǎn)企業(yè)也在尋求突破。一方面，他們正在轉(zhuǎn)變觀念，接受零售商的合作模式。“在國內(nèi)，除個別的大型商超，很少能以柜為單位賣貨。在社區(qū)團(tuán)購中，我們需要接受可能一次一箱或兩箱發(fā)貨的現(xiàn)實?！敝旌＠渍f道。目前，他所在的企業(yè)目前社區(qū)團(tuán)購、直播在內(nèi)銷中的占比已經(jīng)達(dá)到了20%。
不少企業(yè)也已經(jīng)意識到自身產(chǎn)品研發(fā)能力較弱的現(xiàn)實，開始彌補這一短板。浩昌食品在產(chǎn)品開發(fā)上，避開了帶魚、鯧魚等大眾品類，專注于蝦米、蝦皮等產(chǎn)品。同時產(chǎn)品定位中高端，目前只在盒馬銷售，避免了單純的價格競爭。據(jù)了解，這款蝦米目前售價為78元/200克。較盒馬銷量最高的蝦米售價高出70%。他們近期還開發(fā)出了新品海鮮醬。
結(jié)合上述案例，當(dāng)前，水產(chǎn)加工企業(yè)轉(zhuǎn)型破局的方向就在于做產(chǎn)品的深加工、開發(fā)差異化商品、不斷拓展銷售渠道。在這個過程中，需要零供雙方協(xié)作。零售商調(diào)整雙方合作模式、打破依靠收取通道費用和賬期盈利的傳統(tǒng)。這解決的不僅是水產(chǎn)加工企業(yè)的問題，更是改變自身在當(dāng)下市場競爭中弱勢地位的方式之一?！就辍?/span>
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