來源:第三只眼看零售 作者:張思遙
近幾年間,快消品市場中誕生了不少新品牌。其中有開創(chuàng)了細分品類的創(chuàng)新品牌,也有受到年輕消費者關注的網(wǎng)紅商品。但值得注意的是,這些品牌基本都是以淘寶、京東、抖音電商等線上渠道為主要陣地。在大多數(shù)實體零售商超中,顧客很難買到新消費品牌。
對于實體零售企業(yè)來說,上述現(xiàn)象會帶來兩個問題。一是線下場景中的品類差異化、細分化程度難以提升。例如在咖啡品類中,線上渠道已經(jīng)細分出速溶咖啡粉、掛耳鮮咖啡、膠囊鮮萃咖啡液、袋泡鮮咖啡、凍干咖啡等多個細分品類。但線下渠道目前還是以速溶咖啡粉、瓶裝咖啡為主。二是線下渠道中部分商品品牌老化,不易吸引年輕消費者。比如說線上渠道中熱銷的軒媽、永璞咖啡、拉面說等品牌,其五成以上銷售占比均為線上渠道貢獻。
那么, 出現(xiàn)上述情況,是因為實體零售商與新消費品牌雙方無意對接嗎?
《第三只眼看零售》多方采訪后發(fā)現(xiàn),實際上恰恰相反。鋪設線下渠道是新消費品牌進一步提升市場占有率、避免“曇花一現(xiàn)”的必經(jīng)之路。隨著實體零售企業(yè)對優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)、提高差異化競爭力的要求越來越高,對接新消費品牌也成為零售企業(yè)的重要工作。
例如從2021年6月開始,湖南區(qū)域龍頭步步高將重點打造商品差異化,要求門店做到與當?shù)仄渌髽I(yè)商品差異化率達到50%,每個月汰換4%-5%的末尾商品。同時,步步高還計劃拿出1個點的利潤做新品研發(fā)費用,進一步強化商品力。
也就是說,新消費品牌難以進入傳統(tǒng)渠道,已經(jīng)成為雙方急需解決的問題。這就需要零售企業(yè)結(jié)合企業(yè)特性、區(qū)域限制、以及采供模式等多個維度,先理清楚不同企業(yè)面臨的具體問題,再針對性引進能夠提升銷售額、吸引年輕客群的優(yōu)質(zhì)商品。
毛利空間是直接爭議點
雙方“算賬方式”不同
實體零售商對接新品牌過程中產(chǎn)生的核心爭議點,是因為雙方采用了兩種算賬方式。表面上看,這是雙方就毛利空間難以達成共識。但究其根本,則是流通體系變革中的階段性問題。
首先從直接收益來看,由于大多數(shù)實體零售商仍然將促銷費、進場費、條碼費作為其利潤來源,而新消費品牌主要執(zhí)行裸價模式進場,通常沒有費用支持。那么,在傳統(tǒng)零售企業(yè)徹底改變采供模式,取消進場費等費用之前,上述爭議就會演變成關于“羊毛出在羊身上”的費用轉(zhuǎn)移。
具體來說,在大多數(shù)零售商常規(guī)商品采購流程中,主要是根據(jù)采購體量大小,與不同層級的品牌經(jīng)銷商對接。經(jīng)銷商體系在售前主要確保了區(qū)域價格保護,從而避免不同采購價格的區(qū)域竄貨,損害零售商利益。其次在采購過程中,經(jīng)銷商能夠接受零售商的賬期制度,并為其提供倉儲、促銷費用及人員支持等附加價值。即便零售商出現(xiàn)滯銷問題,多數(shù)經(jīng)銷商也會有退換貨制度來降低零售商損耗壓力。
在此背景下,零售商與傳統(tǒng)品牌對接時,即可接受相對較低的毛利空間。例如江西一位區(qū)域零售商負責人告訴《第三只眼看零售》,“我們和聯(lián)合利華、寶潔合作的毛利非常低,在10%以內(nèi)。但是它們有很多促銷費用支持。也愿意交進場費、條碼費、促銷費。新消費品牌一般都是裸價進場。為了保證利潤,我只能要它50%以上的毛利空間。”
按照上述零售商測算,這50%毛利中的一大部分會成為促銷費用,通常會占去30%左右。余下20%毛利,零售商還要平攤滯銷損耗、排面損失等費用。最后剩下的毛利率會在15%左右。換句話說。這類零售商是讓新消費品牌從采購價中承擔了進場費等費用。
另一種情況是,部分有意培育新消費品牌的零售商不收取條碼費等費用。但由于客群結(jié)構(gòu)限制、新品牌的品牌認知度較低等問題限制,類似零售商會要求新消費品牌比同品類傳統(tǒng)品牌定價更低,從而以價格吸引消費者。
“因為新品牌也就是小眾品牌。越是小眾品牌它流量越小。如果定價較高,就把消費者推得更遠了。所以我們在定價毛利上面,新品牌要比傳統(tǒng)品牌的定價毛利低十個點左右。”湖南一位大賣場采購負責人向《第三只眼看零售》解釋稱。
但對于新消費品牌來說,由于線下零售的出貨量較為分散,因此也很難從出貨價上給出更大讓利空間。最終使得毛利問題成為雙方無法順利對接的核心難題。
其次從長期角度來看,傳統(tǒng)品牌是通過線下渠道鋪貨完成新品上市,提升消費者認知。而新品牌是先在線上集中爆發(fā),打出品牌知名度,再擴大銷售渠道。區(qū)別之下,實體零售商實際上沒有拿到適合自己的經(jīng)銷方式,因此只能通過降低毛利引進。
這使得目前不少零售商針對新品牌執(zhí)行“快進快出”的政策。零售商只是將新品牌作為吸引年輕消費者注意,提高差異化認知的機會性單品,而不是作為“毛利貢獻品”長期培養(yǎng)。
同時,零售商由于線下陳列位有限,單店客流量也有上限,因此在試錯機會、新品培育空間上與新消費品牌也存在不同邏輯,包括轉(zhuǎn)化率、競爭難度均存在差異。
舉例來說,一位區(qū)域零售企業(yè)測算后表示,其單店來客數(shù)的新品牌購買轉(zhuǎn)化率約在1/100左右。線上品牌新品牌轉(zhuǎn)化率要低于1/10000。但問題是,線上平臺擁有海量用戶,且銷售渠道更為聚焦,主要是以官方旗艦店為主。最終算下來,線下區(qū)域零售企業(yè)出貨量即難以撬動新品牌更多資源。
同時,對比傳統(tǒng)品牌、新品牌來看,由于傳統(tǒng)品牌區(qū)域經(jīng)銷體系支持,零售商通常只需要與同區(qū)域零售商競爭,零售價基本可以由零售商根據(jù)自身促銷需求設定。這時候的影響因素主要有零售商采購談判能力、采購體量、消費者黏性等方面。
但在新品牌中,零售商不只需要與同區(qū)域品牌競爭,更要面對線上平臺等渠道。尤其是在“雙十一”、“618”、直播帶貨等場景中,線上平臺的新品牌銷售價要大幅度低于線下渠道。因此如果不能解決這一問題,實體零售商超即難以順利引進新消費品牌。
新品牌鋪貨能力難保障
細分新品類更易突圍
當前大多數(shù)新消費品牌,還沒有建立完善的線下經(jīng)銷體系。但為了與線下渠道實現(xiàn)“破冰”,也有部分新品牌及零售商嘗試對接。在此過程中,雙方遇到了商品生命周期縮短、鋪貨能力有限、同質(zhì)化顯現(xiàn)等諸多問題。
多位零售商負責人告訴《第三只眼看零售》,新品牌的商品生命周期要短于傳統(tǒng)品牌。這就導致零售商花費時間精力、在損失毛利下引進的新品,上架不久就“過氣”了。
莫小仙創(chuàng)始人王正齊也曾公開表示,“當前中國互聯(lián)網(wǎng)品牌處于快速迭代周期,每年“618”TOP榜單中的品牌都在大幅變化,10年前的新品牌可能現(xiàn)在99%都已經(jīng)消失了。今天上了,明天掉了,后天沒了,很多新品牌可能都是這個樣子?!?/span>
對于線上平臺來說,平臺賺的是流量費用。新消費品牌為了向市場推廣,會支付大筆費用購買流量。這意味著,即便上一個品牌被淘汰,也會有下一個品牌補位。但在實體零售企業(yè)中,網(wǎng)紅商品的迅速衰落,就意味著業(yè)績損失。
同時,新品牌由于沒有經(jīng)銷體系,在倉儲、物流、鋪貨以及墊資能力等方面,都具有短板。
這一方面是受制于新品牌的管理能力。相比較線上平臺以大倉統(tǒng)一發(fā)全國的模式來說,鋪設線下渠道需要新品牌同時關注數(shù)百家門店的庫存動態(tài)、臨期管理、配送履約、售后促銷等多個維度。管理半徑、管理力度都會放大上百倍。
另一方面,成本問題也是限制新消費品牌建設線下銷售網(wǎng)絡的重要原因?!坝捎跊]有經(jīng)銷商進行區(qū)域整合,多數(shù)新消費品牌在物流成本、終端服務等運營成本方面,短期內(nèi)都無法形成規(guī)模優(yōu)勢的。你看元氣森林做直營總是虧錢做的,他一旦形成規(guī)模就會想要盈利,所以他還是需要找經(jīng)銷商?,F(xiàn)在元氣森林招了很多原來農(nóng)夫山泉的人過去,大面積拓展經(jīng)銷商網(wǎng)絡,最終還是回到了傳統(tǒng)方式。”一位區(qū)域零售企業(yè)采購總監(jiān)分析稱。
植物奶每日盒子創(chuàng)始人樊樹星也告訴《第三只眼看零售》,如果要向下鋪設渠道,每日盒子首選是通過總經(jīng)銷商對接,通常不會和渠道直簽。
“經(jīng)銷商是線下流通中的必備環(huán)節(jié)。除非說零售商愿意現(xiàn)貨現(xiàn)款,那我有可能去簽。但這是不可能的,那我就需要中間有墊資和配送的環(huán)節(jié)支持。我們不能說鋪了這么大的渠道,全靠自己去扛賬期?有人給你承擔賬期,不是銀行就是經(jīng)銷商。”樊樹星表示。
此外,新消費品牌的同質(zhì)化問題也在逐漸顯現(xiàn)。這也成為新消費品牌難進傳統(tǒng)渠道的重要原因。零售商更愿意引進新的細分品類,而不是同品類中的新品牌。
步步高相關負責人對此表示,“我們選新品牌最看重它能不能真的去看準一個細分市場,并且在細分市場還有獨特優(yōu)勢,滿足消費者不一樣的需求,我們才會引進?!?/span>
因為,新品牌的優(yōu)勢是要能帶來產(chǎn)品升級。否則就無法為零售商帶來更高的溢價空間。比如說同樣一款礦泉水,傳統(tǒng)品牌能賣到三塊錢,新品牌一沒有規(guī)模優(yōu)勢,二沒有差異化賣點,最低也只賣到三塊錢。這對于零售企業(yè)來說,銷售成熟品牌的市場推廣成本實際上更低,也就不會冒險引進新品牌。
但如果是植物奶等品類,由于產(chǎn)品差異化較強,而且定價要高于普通乳制品。這就有可能幫助零售商提升綜合毛利率,進而打開線下市場。
同時,瞄準細分品類,意味著該品牌針對的消費人群更為聚焦。那么,如果該人群是類似于健身人群、年輕女性、母嬰群體等具有風向標意義、低替代性特點的特定人群,就有可能幫助零售商打開細分市場,優(yōu)化客群結(jié)構(gòu),從而引導零售商長期培養(yǎng)該品類。【完】
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