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這屆618生死分水嶺，3000萬部手機(jī)清庫存！
華爾街日報(bào)：中國智能手機(jī)需求因新冠疫情復(fù)蘇而減弱
日經(jīng)：由日本生產(chǎn)蘋果手機(jī)，如何？
這屆618已經(jīng)開始，不過好像和沒有發(fā)生一樣，不過，對于中國智能手機(jī)的幾個(gè)玩家而言，618可能也是生死分水嶺，因?yàn)樗麄冇?000萬臺手機(jī)要清庫存。
3000萬臺手機(jī)是什么價(jià)值，哪怕按照最低1000元計(jì)算，也就是300億的存貨。無論是OV榮耀小米今年上半年都不怎么樣，這也是為什么最近各個(gè)手機(jī)廠商搞出很多新品種組裝不同手機(jī)型號的原因。
不過，大家沒錢了，不買，手機(jī)還要跌價(jià)！
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華爾街日報(bào)：中國智能手機(jī)需求因新冠疫情復(fù)蘇而減弱
智能手機(jī)需求的急劇下降是推動中國經(jīng)濟(jì)減速并給全球電子制造商帶來痛苦的因素之一。
隨著新冠疫情的卷土重來削弱了消費(fèi)者支出，中國的智能手機(jī)需求正在迅速降溫，最近幾周，包括在內(nèi)的手機(jī)制造商以及芯片制造商都對這個(gè)全球最大的智能手機(jī)市場發(fā)出了警告。
中國信息通信研究院本周的數(shù)據(jù)顯示，4 月份中國智能手機(jī)出貨量同比下降 34%，至 1770 萬部。工業(yè)和信息化部下屬的研究院表示，今年前四個(gè)月，出貨量下降了 30%，至約 8600 萬臺。
4 月下旬，蘋果公司警告稱，Covid-19 在中國的死灰復(fù)燃可能會阻礙本季度高達(dá) 80 億美元的銷售額。
本月，中國智能手機(jī)制造商小米公司表示，其 1 月至 3 月的智能手機(jī)收入同比下降 11%，部分歸咎于中國嚴(yán)格的新冠疫情防控政策導(dǎo)致物流緊縮、門店關(guān)閉和零部件短缺。
中芯國際半導(dǎo)體制造有限公司，在中國各地，Covid-19 限制措施的影響——包括上海等工業(yè)中心的封鎖——已經(jīng)波及整個(gè)經(jīng)濟(jì)，擾亂了供應(yīng)鏈和物流，并抑制了消費(fèi)。代表消費(fèi)的中國 4 月份零售額同比下降 11%，連續(xù)第二個(gè)月下降，是 2020 年 3 月以來的最大降幅。本月表示，目前預(yù)計(jì)全球智能手機(jī)制造商到 2022 年的智能手機(jī)產(chǎn)量將比行業(yè)預(yù)測至少減少 2 億部。中芯國際聯(lián)席首席執(zhí)行官趙海軍表示，這些削減大部分來自中國手機(jī)制造商。
“下跌趨勢看不到盡頭，”趙先生在財(cái)報(bào)電話會議上表示。
智能手機(jī)需求的急劇下降是推動全球第二大經(jīng)濟(jì)體減速并給全球電子制造商帶來痛苦的因素之一。根據(jù)臺灣研究公司 TrendForce 的數(shù)據(jù)，中國約占全球智能手機(jī)出貨量的五分之一。
上周，中國告訴在中國經(jīng)營的跨國公司的一些高級代表，中國“致力于在重振經(jīng)濟(jì)和遏制 Covid-19 反復(fù)爆發(fā)之間取得平衡”。
消費(fèi)者表示，他們正在收緊錢包，尤其是對于價(jià)格較高的商品。43 歲的北京科技工作者張銳說，她今年放棄了購買新智能手機(jī)的計(jì)劃。張女士使用 iPhone 12 Pro Max，通常每隔一年更新一次設(shè)備，她說她對新機(jī)型的吸引力不足以支付高昂的價(jià)格。
“由于大流行，人們的現(xiàn)金流緊張。有沒有值得我花錢的智能手機(jī)型號？” 她說。
行業(yè)高管和分析師表示，受沖擊最快和最嚴(yán)重的可能是低端設(shè)備，因?yàn)槊鎸?jīng)濟(jì)不確定性，收入水平較低的消費(fèi)者傾向于購買更便宜的手機(jī)，這將限制購買。
TF International Securities 駐香港的供應(yīng)鏈分析師郭明池表示，這種趨勢可能對小米、廣東 OPPO 移動通信公司和 vivo 移動通信公司等一些公司造成的傷害最大。他說，與此同時(shí)，蘋果的產(chǎn)品線往往更高端，盡管其價(jià)格較低的 iPhone SE 的銷售可能會受到打擊。
郭先生估計(jì)，與之前的行業(yè)預(yù)測相比，包括小米、Oppo 和 vivo 在內(nèi)的主要中國智能手機(jī)制造商今年的智能手機(jī)出貨量減少了約 2.7 億部。
蘋果、小米、OPPO和vivo沒有回應(yīng)置評請求。
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由日本生產(chǎn)蘋果手機(jī)，如何？
中山淳史：如果以東京為中心，在地圖上畫出半徑1000公里的圓圈，除沖繩以外的日本46個(gè)都道府縣幾乎都會被劃入圈內(nèi)。但是，基本上看不到的是“世界”。
臺積電旗下子公司計(jì)劃建設(shè)工廠的地點(diǎn)。（前方是）靠近索尼集團(tuán)子公司的工廠（2022年4月，熊本縣菊陽町，從共同通信社采訪直升機(jī)拍攝，kyodo）
那么，將中心向西移。如果以日本政府提供4000億日元補(bǔ)貼吸引的臺積電（TSMC）選擇的日本九州熊本縣為中心，畫出半徑1000公里的圓，同心圓之中除了東京之外，還會包括首爾和上海。如果擴(kuò)大至1500公里，札幌、臺北、高雄和北京也將進(jìn)入圈內(nèi)，將涵蓋東亞的主要城市。
這逐漸讓人感覺熊本或許位于亞洲高科技產(chǎn)業(yè)的正中心。日本的上一輩們應(yīng)該也曾這樣想。九州聚集著索尼集團(tuán)和東芝等的工廠，自1970年代起就有了“硅島（Silicon Island）”的稱呼。
思考能否進(jìn)一步依托這樣的地利的或許不僅限于筆者。最近的日元貶值正成為契機(jī)。如果考慮日本的購買力平價(jià)和利率差，以目前的匯率水平為前提，現(xiàn)在可能是積極思考此前僅停留在妄想階段的經(jīng)營戰(zhàn)略和構(gòu)想的再好不過的時(shí)機(jī)。
將主要基地放在熊本1500公里圈內(nèi)
讓我們通過“熊本同心圓”進(jìn)行一番觀察。在中國的上海和江蘇省昆山，還有河南省鄭州和廣東省深圳這4個(gè)城市，負(fù)責(zé)美國蘋果產(chǎn)品組裝的鴻海與和碩聯(lián)合科技等擁有工廠，生產(chǎn)在全世界銷售的智能手機(jī)“iPhone”的大部分。
除了深圳之外，其他幾個(gè)城市均位于同心圓的約1500公里圈內(nèi)，索尼從熊本縣的工廠大量提供攝像不可或缺的半導(dǎo)體產(chǎn)品“圖像傳感器”。
也就是說，iPhone的生產(chǎn)基地建在熊本乃至日本九州的任何地點(diǎn)也應(yīng)該不足為奇。日本比中國更靠近美國，而且從2021年iPhone的供貨量（約2億4000萬部）來看，對日美供貨占到整體的3成以上。如果將在中國銷售的部分（逾2成）留在該國，以面向日本和北美為中心，將蘋果產(chǎn)品的生產(chǎn)吸引至九州是否可行？對于美國蘋果公司來說，代工的工廠將增加，但存在可以縮短供應(yīng)鏈的優(yōu)勢。
在吸引臺積電一事獲得日本內(nèi)閣決定的2021年12月6日，當(dāng)天的日元匯率為1美元兌113日元。以目前1美元兌127日元來看，14日元的日元貶值抑制了按美元計(jì)算的投資額，這或許并非壞事。
有種說法被稱為“滯后現(xiàn)象（Hysteresis）”。其含義是即使經(jīng)濟(jì)從糟糕狀態(tài)中恢復(fù)，“也并非一切都馬上恢復(fù)如初”。例如在日元升值曾長期持續(xù)的日本，企業(yè)將工廠遷到了海外。隨著投資的對象轉(zhuǎn)移至海外，位于日本的尖端技術(shù)開發(fā)也容易變得遲緩。這就是日元升值時(shí)代的滯后現(xiàn)象。
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