01.

原希望有所好轉(zhuǎn)，但卻發(fā)現(xiàn)，一開年，2022比2021還詭譎。

2021，被認為是“30多年來最差的一年”。但2022注定更不樂觀。

首先是大家剛準備點火溫窯，就來了個天然氣5連漲。

從2月11日的3.75元/m3開始，到2月21日短短9天時間，廣東恩平LNG天然氣價格罕見“四連漲”，至6.55元/m3，累計漲幅達到驚人的75%。

到2月24日，俄烏突然開戰(zhàn)，錄得的數(shù)據(jù)為7.18元/m3。

天然氣為什么漲價還是如此之兇猛？我問一位做進口瓷磚的朋友，他說，今年海運費并未增加多少，漲了10%至15%，但因為歐洲天然氣漲價厲害，綜合導致進口瓷磚成本上升還是達到10%以上。

另外，由于天然氣漲價，也導致產(chǎn)能釋放延滯，最后也拖慢了交貨期。

02.

外循環(huán)的進口瓷磚供應鏈是這樣，那內(nèi)循環(huán)的國產(chǎn)瓷磚供應鏈呢？

影響國內(nèi)供應鏈的詭異因素也包括貨運費用。昨天下午一位圈內(nèi)朋友專門過來聊天，談及2022開局之難，他認為首當其沖的是“供應之難”。

為什么這樣講？他舉了一個例子。

他說，他們高端木紋磚的生產(chǎn)基地在青島，產(chǎn)品要運到佛山后再分銷出去，現(xiàn)在中遠海運一個單柜的價格已經(jīng)由4300元漲到6000元，導致每平米瓷磚運費要平均上漲1.5元，上漲18%。

運費上漲也推動木紋磚各個規(guī)格價格平均上漲到35-36元/㎡ ， OEM價格47-48元/㎡。

磚坯方面，去年價格是14元/㎡，今年上漲到18元/㎡，但廠家還是虧本。不過，即便是這樣，廠家還得生產(chǎn)，為什么呢？

原因是，首先要搶市場，即使虧錢也不能丟掉市場；其次是預計接下來氣價會下調(diào)。比如，一個月之后價格會持平，所以不怕開窯后長期虧損。

還有兩種情況，也導致廠家必須點火開窯。一是去年上游沙石、釉料供應款沒給足的。一般是欠3個月貨款算正常，但如再加3個月，供應商可能就會堵門。所以，今年3月份之后，廠家必須開足窯爐，讓供應商繼續(xù)供料。否則，產(chǎn)線就會中斷。

其次就是，去年有收預付款的廠家，沒有交貨，所以今年虧本也要交貨。

03.

有一個沒有嚴格統(tǒng)計數(shù)字的說法，意思是今年到目前為止，只開了三分之一的窯。而這些已開的窯中，三分之一是正常的， 三分之二是被動開工一一也即上述的幾種情況。

我的這位朋友還表示，時下“正常開工”也需要重新定義，即“能停能開” ，自主啟動產(chǎn)能的才叫“正?！?/strong>。目前，能正常的僅僅是少數(shù)資金實力雄厚的公司。

除了運費、天然氣漲價，今年氧化鈷、氧化鐠、氧化鋰、鎳等原材料價格也繼續(xù)漲，漲幅普遍超過10%。

比如，氧化鈷價格為每噸41萬元，而去年底價格為34-35萬元。硅酸鋯每噸上漲2000元左右，達到1.9萬元/噸。氧化鋯每噸價格從去年底的7萬元漲到7.9萬元。氧化鋅(含90%)每噸上漲500-600元，達到1.35萬元/噸。

其中，鎳的漲幅最高，含量74%鎳去年為每噸8萬元，今年12.8萬元，漲幅高達60%。而且，關鍵是漲價還沒貨。

04.

理論上講，上游原材料、能源漲價，中游生產(chǎn)企業(yè)跟著漲，下游終端門店接著漲，由此形成價格傳導閉環(huán)。

但終端在通縮狀況下并不能承接上游漲價的勢能。終端不暢，反噬到上游，就是產(chǎn)能的收縮。

所以，2022對渠道復合，網(wǎng)點夠多，產(chǎn)線充足，而且沒有碳排放配額限制的大廠，或許已經(jīng)成機會之年。一一畢竟“三月有貨是王道”，這是當下陶瓷圈流行的一句話。

但對中小企業(yè)，尤其是依重OEM解決產(chǎn)能的企業(yè)，2022最大的困局或許就是供應端的貨源緊張。

“買賣，買賣，沒有了買，怎么做買賣？”我的這位朋友說。

05.

缺貨等于加速洗牌。

他再舉了一個例子。某品牌平常都是做10個規(guī)格的產(chǎn)品，每個規(guī)格出10款產(chǎn)品，總計就是100款產(chǎn)品。而它的終端客戶是60個。如果貼牌廠家因為量少不愿意組織生產(chǎn)，從拒絕做一兩款產(chǎn)品開始，那么最后就必然會導致客戶體驗變差，并一個個退出。這實際上就是一個品牌體量不斷萎縮的過程。

那么，在告別產(chǎn)能分散、過剩，產(chǎn)能集中度不斷提高的背景下，中小品牌如何解決OEM代工生產(chǎn)的問題？

大家比較容易想到的，就是應該有個聚單、折單平臺。前年巖板剛剛崛起的時候，就出現(xiàn)過一批銷售平臺，但多數(shù)是面向批發(fā)商的分發(fā)平臺，價格因素幾乎是唯一驅(qū)動力。這樣的平臺自然很容黃了。

那些干得比較好，并最終留下來的，是因為在做反向OEM定制，它們因此客戶定位較精準，并有較強的定價權，因而就具有可持續(xù)性。

06.

由巖板到瓷磚，反向OEM定制平臺，應該是中小企業(yè)/品牌解決產(chǎn)能問題的出路。

因為對缺乏自有產(chǎn)能的中小企業(yè)/品牌來說，只有平臺才能解決其小批量產(chǎn)品的供應問題一一本質(zhì)上也是個柔性制造問題。

為什么說接下來瓷磚柔性定制平臺有前途？因為從未來市場空間來講，不僅僅中小企業(yè)/平臺需要它，實際上主流大牌們也需要它一一起碼是當下。

比如說，某大牌子接到一個大工程訂單，幾乎涉及到建筑內(nèi)外不同場景的用磚。但按現(xiàn)如今大廠們的產(chǎn)線，估計沒有一家可以全部提供。于是，每個廠的OEM部門編制越來越多一一因為采購方對瓷磚/巖板匹適場景的切合度，要求越來越高，從趨勢講，這將導致大廠一家產(chǎn)品線越來越難以滿足市場需求，當然，前題是它們在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上不改變、精進的話。

07.

所以，這個時候，我認為恰恰是瓷磚柔性定制平臺孕育、發(fā)展的窗口期。

我記得2016、2017年的時候，有位朋友已經(jīng)做了“陶瓷寶——全球瓷磚定制平臺”。這個平臺成立的宗旨，就是我前面定義的瓷磚柔性定制平臺。而且，背后的幾個投資人也是行業(yè)大咖級的人物？可惜，陶瓷寶最終還是沒有堅持下來。

或許，今天我們可以說，陶瓷寶還是生不逢時。換言之，如果陶瓷寶誕生在今天，是不是成功的幾率就大了很多？

可能也是因為看到了這一點，有當年陶瓷寶的同事今年又開干了。但愿他們這次是在正確的時間干了件正確的事。

08.

“致力于優(yōu)化整合瓷磚產(chǎn)業(yè)鏈資源，甄別優(yōu)質(zhì)貨源和生產(chǎn)商，利用互聯(lián)網(wǎng)信息和大數(shù)據(jù)技術，為客戶提供產(chǎn)品個性化定制，快速匹配到客戶所需的產(chǎn)品和服務?！?/strong>

這段充滿理想主義色彩的話，就是當年陶瓷寶的宗旨。

幾個小時前我問一位媒體同行：今年開年后行業(yè)最大的問題是什么？

他不加思索地回答：目前不夠三分之一的窯爐點火，這意味著，現(xiàn)在整個行業(yè)最難的已不是營銷端的問題，而是生產(chǎn)端的問題。

“工廠都不賺錢了，所以，我們這個行業(yè)必須開啟重大的、顛覆性的變革了。”他說。

本文作者 | 老牛