“求購叔十二碳硫醇！”最近兩周時間，有料君收到了多條求購叔十二碳硫醇的信息，在我們尋找貨源的過程中，發(fā)現(xiàn)市場上多種原料已斷貨。
有料君了解到，除了叔十二碳硫醇外，乙硫醇、正十二硫醇、三乙烯四胺、四乙烯五胺，高分子乙烯胺等進口高端原料都出現(xiàn)了缺貨、漲價的現(xiàn)象。終端迫切地向多方求購這些進口原料，甚至有廠商不考慮價格，只要有貨就要，但依然面臨“一貨難求”窘?jīng)r。
此前，在《巴斯夫等巨頭預(yù)警：“關(guān)閉減產(chǎn)”！80種化工品下跌》一文中，有料君就曾提到過，如果海外化工企業(yè)生產(chǎn)受限，高端原材料進口受限，國內(nèi)化工企業(yè)或?qū)⒚媾R“無米之炊”的局面。如今，一語成讖。
01
缺貨！每噸漲價28000元
“基本一出貨就沒了?！笔芙K端乳膠廠家的委托，山東化工貿(mào)易商周先生近兩周一直在尋找叔十二碳硫醇的貨源，但是市場因為缺貨，他一直還沒找到合適的貨源。
在我國，叔十二碳硫醇是自供資源極度缺失的化工品。資料顯示，叔十二碳硫醇在中國的應(yīng)用主要是用以ABS樹脂、丁苯及丁腈橡膠的分子量調(diào)節(jié)劑。其中，用于ABS的占比最高。
中國叔十二碳硫醇消費格局示意圖
此前，國內(nèi)曾有四家叔十二碳硫醇生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能不足5000噸，主要集中于東北地區(qū)。
不過，由于采用十二碳醇高溫壓法、十二烷基氯法、十二烯低溫低壓法制作叔十二碳硫醇的工藝難度大，原料獲取難度高，再加上十二烯低溫低壓法工藝的成本高、污染嚴(yán)重等原因，國內(nèi)企業(yè)均已停產(chǎn)，暫無工業(yè)化生產(chǎn)叔十二碳硫醇，這也導(dǎo)致該化工品幾乎全部依賴進口。
資料顯示，目前國內(nèi)叔十二碳硫醇總進口量在萬噸以上，進口基本來源于美國菲利普斯、韓國梨樹等。
有貿(mào)易商打聽到，目前韓國梨樹基本不出貨，而美國菲利普斯因為船期延長的原因，一出貨很快就被國內(nèi)市場消化掉。即便有貿(mào)易商給出貨物的生產(chǎn)批號，但圖片顯示商品都是同一個，這也就意味著，市場上流轉(zhuǎn)的“真貨”不多。
隨著貨源的緊缺，叔十二碳硫醇的價格也一路水漲船高。此前，叔十二碳硫醇的價格還徘徊在17.2萬元/噸，但最近兩周，市場報價基本去到18萬元/噸，更有甚者報出了20萬元的高價。
事實上，早在兩個月前，周先生就明顯感覺到叔十二碳硫醇的緊缺，“沒有辦法，這個產(chǎn)品國內(nèi)沒有替代品?！睋?jù)了解，下游中小型生產(chǎn)企業(yè)每個月叔十二碳硫醇用量去到5噸、10噸，更大型一點的每月用量則達到二十幾噸。
據(jù)隆眾資訊報告，ABS未來新增有750萬噸左右，丁苯則有25萬噸的新增裝置計劃，丁腈橡膠暫定3.5萬噸新增。下游的擴張必將帶動叔十二碳硫醇的需求，根據(jù)使用習(xí)慣和實際應(yīng)用場景測算，國內(nèi)對于叔十二碳硫醇的消費需求量在未來五年內(nèi)將出現(xiàn)翻倍式增長。
面對下游產(chǎn)能的擴張，國內(nèi)叔十二碳硫醇或長期面臨供不應(yīng)求的局面。
02
多種進口原料短缺 國產(chǎn)替代有差距
除了叔十二碳硫醇這個產(chǎn)品以外，由菲利普斯生產(chǎn)的乙硫醇、正十二硫醇也同樣出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。據(jù)上述貿(mào)易商所述，他一個客戶每個月要用20-40噸乙硫醇，以前報價是8萬元/噸，現(xiàn)在漲至11萬元/噸，每噸直接暴漲3萬。
有料君在網(wǎng)上查到菲利普斯乙硫醇的掛牌價為3萬/噸，但打電話詢價，對方報價11萬/噸。
“都沒貨，都在等?！比必浀谋澈笸瑯又赶蛟趪鴥?nèi)找不到合適的替代品。
“之前有類似的樣品送過來，但檢測后發(fā)現(xiàn)不一樣，用不了?！币驗槿必浀脑?，有終端廠商在國內(nèi)尋求替代品，但檢測結(jié)果不盡人意，產(chǎn)品質(zhì)量與進口產(chǎn)品差距較大，最終不了了之。
據(jù)市場人士反映，日本東曹、可樂麗、巴斯夫等知名大廠的部分產(chǎn)品都缺貨。如東曹P8的多乙烯多胺，巴斯夫的三乙烯四胺、四乙烯五胺，還有可樂麗的高級PVB等。
以PVB為例，目前，美國首諾、日本積水化學(xué)、美國杜邦和日本可樂麗四家企業(yè)占據(jù)全球PVB樹脂90%的市場份額。
因為PVB樹脂技術(shù)壁壘性較強，我國90億左右的PVB市場（建筑和汽車行業(yè)占90%份額），需求基本依靠進口，目前國內(nèi)突破 PVB 樹脂技術(shù)的企業(yè)較少。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計大概只有5%做成PVB，2021年全國 PVB 樹脂的總產(chǎn)量不到7.5萬噸，而且都是一些低端建筑用PVB樹脂。
另外，由于工程塑料價格較貴及技術(shù)設(shè)備環(huán)節(jié)較為落后，產(chǎn)量較小，我國一些高端工程塑料產(chǎn)品同樣也依賴進口。2019年，我國PA進口量為79.5萬噸，出口量25.8萬噸，PC進口量約160萬噸，出口約25.6萬噸，POM進口量約32萬噸，出口量為2.6萬噸。
當(dāng)然，這只是缺貨產(chǎn)品中的一小部分。
據(jù)工信部數(shù)據(jù)，在130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)化工材料中，我國32%的品種仍為空白，52%的品種仍依賴進口。如高端電子化學(xué)品、高端功能材料、高端聚烯烴、芳烴類、化纖類等，且以上產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈細分原料大多屬于基礎(chǔ)類大宗化工原料。
如果進口化工原料再進一步短缺和漲價，下游家電、家具、交通、運輸、房地產(chǎn)等多個行業(yè)勢必會受到影響。
在原油、天然氣等能源緊缺的背景下，巨頭們減產(chǎn)、漲價的情況越發(fā)頻繁。對下游企業(yè)來說，需盡早做好備貨。
一直以來，我國化工產(chǎn)業(yè)“低端過剩、高端不足”的結(jié)構(gòu)性矛盾突出。以往，我們還能高價購買海外貨源，但現(xiàn)在即便有錢也買不到了。對于國內(nèi)的企業(yè)來說，如何突破技術(shù)等瓶頸，進行國產(chǎn)化替代，值得重視。
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