【導(dǎo)語(yǔ)】近期豬價(jià)時(shí)漲時(shí)跌，忽上忽下，多數(shù)從業(yè)人士表示活久見(jiàn)，生豬行業(yè)妥妥地被玩壞的節(jié)奏，那么廣東作為生豬貿(mào)易集散地，近期市場(chǎng)情況如何？
養(yǎng)殖情況
目前廣東商品豬年出欄3300多萬(wàn)頭，能繁母豬存欄量約160-180萬(wàn)頭，去年約120萬(wàn)頭左右。其中，中小型自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量很少，且因環(huán)保、非洲豬瘟、拆遷及虧損等多種因素影響，目前廣東省散戶產(chǎn)能占比十分有限，規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)：家庭農(nóng)場(chǎng)：散戶=6.5:2.0:1.5。非瘟前散戶占比30%左右，規(guī)模場(chǎng)（10000頭母豬以上）占比40%-50%。
圖1 2018-2022年廣東生豬、能繁母豬期末存欄量走勢(shì)圖
母豬變化趨勢(shì)：①去年6-7月份開(kāi)始陸續(xù)淘汰能繁母豬，并持續(xù)到12月份，其中8月份母豬淘汰量最多。今年3月份能繁母豬存欄量開(kāi)始環(huán)比轉(zhuǎn)正。（中小散戶）
②不同企業(yè)依現(xiàn)金流和發(fā)展戰(zhàn)略不同，母豬補(bǔ)欄節(jié)奏也各不相同。部分養(yǎng)戶去年11-12月份開(kāi)始補(bǔ)充后備母豬，部分則在今年1-2月份陸續(xù)補(bǔ)充后備及仔豬。規(guī)模企業(yè)短期補(bǔ)欄節(jié)奏變化不大，多依據(jù)長(zhǎng)期戰(zhàn)略調(diào)整淘補(bǔ)節(jié)奏，上半年暫不存在集中補(bǔ)母豬情況。（規(guī)模場(chǎng)）
屠宰情況
圖2 2018-2022年廣東省生豬屠宰量統(tǒng)計(jì)
屠宰行業(yè)格局：受前幾年環(huán)保嚴(yán)查及近兩年行業(yè)虧損影響，小型屠宰場(chǎng)已基本淘汰，目前省內(nèi)基本都是定點(diǎn)屠宰場(chǎng)，行業(yè)逐步集中化。
屠宰量變化情況：受毛豬價(jià)格上漲及學(xué)校放假等因素影響，宰量自6月份開(kāi)始環(huán)比開(kāi)始減少，累計(jì)減幅20-30%，其中8月份比7月份少10%左右。
貿(mào)易情況
調(diào)運(yùn)政策：①調(diào)運(yùn)政策主要出于限制違規(guī)、不合法生豬運(yùn)輸，引導(dǎo)調(diào)豬向調(diào)白條肉轉(zhuǎn)變的目的。調(diào)運(yùn)新政實(shí)施初期影響較大，但隨著符合“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”調(diào)運(yùn)資質(zhì)企業(yè)增多，外省豬源入粵量開(kāi)始增加，并逐步恢復(fù)到五一前水平，目前影響有限。現(xiàn)如今，因南北價(jià)差收窄及北方豬少、南方豬多（廣東自給率約70%-80%，其它豬源主要來(lái)自江西、廣西、云貴等地）等原因，北方豬源入粵量明顯減少。
②盡管有著由調(diào)豬向調(diào)肉的趨勢(shì)轉(zhuǎn)變，但因白條調(diào)運(yùn)條件不成熟及調(diào)運(yùn)價(jià)差有限等原因，目前調(diào)豬比例仍遠(yuǎn)大于調(diào)肉，占比約9：1；同時(shí)廣東本地飲食習(xí)慣決定了冷鮮肉在居民日常餐飲消費(fèi)的增量十分有限。不過(guò)熱鮮轉(zhuǎn)冷鮮的長(zhǎng)期趨勢(shì)還是存在的，目前廣東冷鮮肉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，但受眾群體相對(duì)較小。
圖3 2022年廣東省部分屠企量?jī)r(jià)變化情況
貿(mào)易格局：因去年是有史以來(lái)白條批發(fā)盈利最大的一年，導(dǎo)致大量小刀手參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，造就當(dāng)前生豬貿(mào)易行業(yè)內(nèi)卷局面。雖然近一年虧損嚴(yán)重，但為了維持企業(yè)生存，小型白條批發(fā)商只能虧本賺吆喝，以維系老客戶。
凍品情況
購(gòu)銷：目前凍品銷售情況尚可，但受大環(huán)境影響，下游加工廠生意較為慘淡，拿貨積極性有限、備貨意愿不強(qiáng)，多等待國(guó)慶節(jié)前拿貨。同時(shí)因去年行情較差，加工廠虧損嚴(yán)重，而今年行情漲跌太過(guò)頻繁，企業(yè)不敢輕易大量囤貨，其中5-6月份價(jià)格漲勢(shì)較快，凍品出貨量相對(duì)偏多，但更多的是經(jīng)銷商貨源互通，流入終端的量相對(duì)偏少。
庫(kù)存：港口凍品多集中在上海港、鹽田港，自6-7月份豬價(jià)上漲以來(lái)，港口凍品交易更多的是在貿(mào)易商之間進(jìn)行，流入終端的量十分有限。相反，屠企凍品庫(kù)存在漲價(jià)期間出貨量較多，且更多的是流向終端消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)漲價(jià)期間屠企分割入庫(kù)比例較少，更多的是鮮銷及賣白條，所以目前屠企的存貨量很少而港口凍品庫(kù)存仍較多。
消費(fèi)情況
①?gòu)V東是以豬肉消費(fèi)為主的省份，價(jià)格較其他省份略高，年均約有6-800萬(wàn)頭的生豬供應(yīng)缺口。現(xiàn)階段消費(fèi)確實(shí)差，主要受新冠疫情、學(xué)校放假、餐飲消費(fèi)減少、經(jīng)濟(jì)大環(huán)境差及國(guó)際戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致的糧食危機(jī)等多重因素影響，且短期消費(fèi)難有明顯起色。
②同時(shí)，現(xiàn)階段消費(fèi)差也與近一年的豬貿(mào)易商和豬肉批發(fā)商數(shù)量激增、行業(yè)內(nèi)卷、競(jìng)爭(zhēng)激烈有關(guān)，且新冠疫情影響下團(tuán)膳量、大型聚集性餐飲明顯減少，也是豬肉消費(fèi)差的主要原因之一。
③盡管整體消費(fèi)環(huán)境不好，但人口對(duì)豬肉剛性需求仍較大，國(guó)慶節(jié)效應(yīng)帶動(dòng)消費(fèi)增加，行情或有適度上漲空間；且年關(guān)前的腌臘灌腸傳統(tǒng)也將刺激豬價(jià)上漲。
④按理說(shuō)，假期期間家庭消費(fèi)要多于開(kāi)學(xué)后的食堂餐飲消費(fèi)，開(kāi)學(xué)前后只是消費(fèi)的部分轉(zhuǎn)移，消費(fèi)總量整體不大。同時(shí)新冠疫情后居民活動(dòng)受限，開(kāi)學(xué)期間及節(jié)假日期間的家庭出游、送學(xué)現(xiàn)象減少，也會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)量有所減少。
后市預(yù)測(cè)
①供需格局推算：目前終端消費(fèi)仍差，屠宰場(chǎng)持續(xù)虧損但價(jià)格卻仍保持高位且不時(shí)上漲，階段性的行情上漲主要是市場(chǎng)情緒的影響，但更多的供需基本面的驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)的生豬、豬肉供應(yīng)確實(shí)少了。本輪行情從7月份下跌以來(lái)，到目前為止仍持續(xù)高位震蕩，并未跌破10元/斤，而8月份消費(fèi)為年度最差時(shí)期（①天氣炎熱，消費(fèi)意愿不高；②學(xué)校放假；③餐飲未明顯復(fù)蘇）。如今豬肉消費(fèi)更多集中在居民消費(fèi)，而目前毛豬價(jià)格偏高，屠企基本無(wú)分割入庫(kù)，所以目前情況直觀的體現(xiàn)了消費(fèi)差。四季度消費(fèi)增長(zhǎng)預(yù)期較強(qiáng)，故對(duì)四季度行情持看好態(tài)度，其中價(jià)格高點(diǎn)存疑。
②成本利潤(rùn)推算：國(guó)慶前后預(yù)計(jì)全國(guó)均價(jià)保持在12.00元/斤左右。從成本及利潤(rùn)情況分析，企業(yè)需保證頭均盈利達(dá)500元/頭以上才會(huì)考慮適重出欄，若頭均重為250斤左右，則單價(jià)利潤(rùn)在2.00元/斤，按目前，養(yǎng)殖成本8.50元/斤，人工管理、企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本1元/斤左右，總成本約9.50元/斤來(lái)計(jì)算，則價(jià)格基本難跌破11.50元/斤。同時(shí)四季度行情預(yù)計(jì)仍將平穩(wěn)運(yùn)行，價(jià)格運(yùn)行區(qū)間保持在11.50-12.00元/斤。
總結(jié)
供給縮量，豬價(jià)高位；屠宰內(nèi)卷，宰量減少；調(diào)運(yùn)政策，影響有限；凍品不多，年底出庫(kù)；消費(fèi)實(shí)差，期待年底；豬價(jià)預(yù)判，基本看好；明年如何，市場(chǎng)存疑；理性看待，落袋為安。
來(lái)源：Mysteel農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)
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